濱化股份（06745）香港公開發售超購227.6倍 基石投資者認購佔比31.9% 擬於7月10日上市

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濱化集團股份有限公司（股份簡稱：濱化股份，股份代號：06745）公佈了其全球發售的最終發行結果。最終發行價確定為每股3.48港元，位於此前公佈的3.05港元至3.59港元發售價範圍的上遊區間。本次全球發售的發售股份數目合共為352,126,000股H股，全部為新發行股份，無超額配售權安排。按最終發行價計算，本次全球發售所得款項總額約為12.3億港元，扣除預計應付上市開支後，所得款項淨額約為11.6億港元。

香港公開發售方面，有效申請數目為88,855份，認購水平達227.58倍，相當於超購約227.6倍。國際發售方面，認購水平為4.26倍。由於香港公開發售認購雖已大幅超額，但公告顯示觸發回補機制不適用，因此最終香港公開發售股份數目仍為35,213,000股，佔全球發售總數的10%；國際發售股份數目為316,913,000股，佔全球發售總數的90%。

基石投資者方面，本次全球發售共有7名基石投資者，合共認購112,261,000股H股，佔全球發售發售股份總數的31.88%。具體來看，北京益安及華泰資本投資（有關北京益安場外掉期）獲配33,774,000股，魯花道生及華泰資本投資（有關魯花道生場外掉期）獲配13,509,000股，Aurora SF（有關濱州國投安排）獲配13,219,000股，中國宏橋獲配16,887,000股，Hyperion Venture獲配6,609,000股，天圖獲配22,516,000股，盛威獲配5,747,000股。

本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為華泰國際。

元股证券:ygzq.hk

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