科创板“史上最大IPO”明日申购！长鑫科技发行价8.66元，有机构报出65.19元最高价，市盈率高达308倍，网友：“预测今年最大肉签股，开盘10倍起”

日前，长鑫科技集团股份有限公司（以下简称为“长鑫科技”）披露公告，确定发行价8.66元/股，发行市盈率308.92倍（超额配售选择权行使前）利好消息，远超该公司所属行业最近一个月静态平均市盈率76.32倍。

明日（7月16日），长鑫科技将开启申购，该股发行总数为66.88亿股，其中网上发行23.46亿股，投资者顶格申购需配市值3349万元。

此前，长鑫科技招股书披露的募集资金需求为295亿元。按照此次发行价8.66元/股计算，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计该公司募集资金总额约579.19亿元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额约666.07亿元。

就以长鑫科技在超额配售选择权行使前预计的募集资金总额579.19亿元来看，这一数字轻松超过2020年中芯国际创下的532亿元“天量”募资纪录，成为科创板历史上最大IPO。

长鑫科技发行价是如何确定的？

根据发行公告，长鑫科技在剔除无效报价以及最高报价部分后，公司与联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.66元/股。

值得一提的是，长鑫科技的网下询价过程同样火爆。网下询价中，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到333家网下投资者管理的11,537个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.26元/股-65.19元/股，拟申购数量总和为128,606,220万股。

报价信息表显示，上海玄信资产管理中心（有限合伙）管理的7只基金产品报出7.26元/股最低价，上述报价因过低被剔除；农银汇理基金管理有限公司管理的10只产品报出65.19元/股最高价，报价因过高被剔除。

有望成为今年最大肉签股？随着长鑫科技打新日期临近，股吧里关于公司上市后股价的预测热度居高不下，网民直言“预测今年最大的肉签，开盘10倍起”，甚至有网友预测公司市值将上万亿元。

若按照发行价以及发行后的总股本粗略计算，该公司的市值（行使超额配售选择权之前）为5791.88亿元，可以在A股排在第28位。若按照市场普遍预测的3万亿市值计算，长鑫科技上市首日股价涨幅有望超过5倍。而3万亿的市值将位列A股上市公司首位，并相当于2个贵州茅台的市值。

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