AI原生应用三甲换位：豆包断层领先，千问、DeepSeek紧随其后

　　很多家庭的老人，他们用的第一个AI产品应该就是豆包。“在杭州做互联网运营的周女士对《中国经营报》记者说道，”我妈以前连智能手机都用不利索，今年春节我帮她装了豆包，让她试试查菜谱、问天气。现在她每天要喊个七八次‘豆包啊，今天买什么菜’‘豆包啊利好消息，这首歌叫啥’。她说比问我省事。

　　周女士母亲的体验，是豆包3.82亿名月活（MAU月活跃用户）的一个缩影。据7月14日QuestMobile发布的《2026年AI应用市场发展半年报》，国内AI原生应用赛道已完成新一轮洗牌，豆包以3.82亿名月活断层位居行业第一，千问、DeepSeek分别以1.67亿名、1.30亿名月活锁定第二、第三名，形成稳定的三强格局。对比QuestMobile在2025年的数据，不论是行业排位，还是增长逻辑、商业化路径，都在发生颠覆性变化。

　　三甲换位

　　回顾2025年，国内AI原生应用市场尚处于野蛮扩张阶段。

　　QuestMobile数据显示，2025年2月，DeepSeek凭借代码、数理推理技术优势以1.94亿名月活登顶第一，豆包和腾讯元宝分别以1.16亿名和4164万名月活紧随其后。

　　那时的行业呈现“技术新贵领跑、大厂缓慢追赶”的松散格局。QuestMobile数据显示，2025年12月，AI原生AppTOP5是豆包（2.26亿名）、DeepSeek（1.35亿名）、元宝、蚂蚁阿福、千问——彼时千问还在第五，月活规模与DeepSeek差着近一个量级，行业处于“豆包+DeepSeek双寡头”阶段。

　　自今年春节开始，市场排位出现异动。据QuestMobile的2026年半年报数据，AI原生应用整体月活规模达4.99亿名，同比大增85.4%，流量高度向头部三家集中。截至6月份，豆包月活3.82亿名，同比增长172.1%，是第二名千问1.41亿名月活的2倍有余，形成断层领先；不过千问的同比增长高达5792.9%，实现量级跨越，排名也从第五名跃居第二名；DeepSeek成为前三中唯一用户规模下滑的玩家，月活同比回落20.3%，依靠技术圈层基本盘守住第三席位。

　　千问跨入三强行列，业内普遍归因于春节那一波。“千问以任务助理打了购物与办公刚需场景，加上春节集中品牌投放，成功打破豆包与DeepSeek的双寡头格局。”天使投资人、资深人工智能专家郭涛评价道。

　　全联并购公会信用管理委员会专家安光勇表达了类似观点：“豆包的壁垒是‘流量—数据—迭代’的闭环；千问是交易、支付、办公和履约生态；DeepSeek是模型效率、开发者口碑和低价API。千问靠营销完成认知跃迁，靠任务闭环提升留存，才真正改写了格局。”

　　QuestMobile的报告也印证了这种差异化。豆包侧重“模型Agent化”的执行落地，DeepSeek聚焦“推理Agent化”的认知突破。在用户心智层面，豆包呈现碎片化、高频应用特征，使用时长3分钟以内的占比达到40.6%；DeepSeek则应对重思考、长应用，使用时长10分钟以上的占比达到30.0%。

　　豆包收费走通了？

　　6月，豆包在庞大的月活用户基数上，正式推出付费订阅专业版，看起来并未引起严重的用户流失。

　　QuestMobile数据显示，截至6月，豆包三类形态应用活跃度全线稳健，App端较5月新增1378万名用户。报告明确指出：“商业化试水并未对用户使用造成影响，豆包专业版上线次日达历史峰值1.78亿名，显示出用户愿意付费以获得更强劲的功能。”

　　“我是工作和生活都在用豆包，免费版够用。”周女士对记者说道，“老人并没有关注到豆包收费的消息，能用他们就一直在用。”

　　“豆包免费加付费的模式并不会分流基础用户群体，免费版本承接大量低频的普通需求，承担流量沉淀、模型迭代和品牌推广作用，付费版本聚焦高阶创作、高级推理、无限制算力等深度需求，两类人群的需求层级清晰。”郭涛还从商业模式角度拆解了豆包付费策略的成立逻辑：免费版保留完整基础功能，不靠阉割倒逼升级；免费与付费共用一套模型底座，只在算力优先级和功能权限上区分；海量免费用户持续产出真实场景数据，反向优化模型精度，摊薄整体成本。

　　安光勇同样认为AI原生App采用免费加付费模式可以成立，但前提是“免费版不能明显降级，付费应聚焦高算力、高价值任务；权益边界须透明，且免费用户带来的流量、数据价值能够覆盖基础成本”。

　　横向对比三强的商业化路径，三者各自依托自身资源，走出了差异化路线。豆包依托庞大的用户基数，采用分层订阅模式；千问依托阿里体系，走的是场景交易分成路线；DeepSeek主打B端API接口与政企私有化服务。

　　不过，郭涛也同时点出豆包模式的短板：“国内用户付费上限有限，增长需要长期的产品升级和用户教育，且容易陷入会员价格竞争。”3.82亿名月活里能切出多少付费用户，决定了豆包这条C端订阅路线最终的天花板。

　　行业洗牌加速

　　头部三强的断层式领先，正在加速AI原生应用市场的两极分化。

　　QuestMobile显示，截至今年6月，国内AI原生应用Top10产品中，前三甲月活均过亿名，而从第四名元宝开始，月活就大幅下滑到5000万名以下，第十名快对AI的月活仅621万名。第四名至第十名的月活总和，仅比第三名DeepSeek的月活略高一点。

　　“目前三家头部已经形成算力、数据与规模壁垒，排名第四至第十名的企业缺少低成本获客途径，融资环境收紧叠加高昂算力开支，产品同质化严重，很难和头部抗衡。”郭涛在采访中直言，“行业马太效应持续放大，中小厂商在流量、营收和研发上全面承压，行业整合与淘汰节奏会进一步加快。”

　　关于未来格局，安光勇的判断是：“未来一年，前三相对稳定，但名次尚未固化。最可能改写排名的是手机操作系统、智能硬件或超级App的默认入口；单次模型领先和营销投放的影响通常较为短暂。”

　　对于整个行业而言，更大的变量在于AI正在重构移动互联网的底层逻辑。

　　郭涛指出：“功能原子化就是将各类App拆解为可调用的Skill组件，这在改变传统移动互联网流量规则。用户将不用下载众多应用软件，依靠AI指令就能完成各类操作，应用商店的分发价值持续降低，流量掌控权从独立App转移到头部AI助手。”

　　QuestMobile的报告同样观察到这一趋势：“App功能和服务变成了可调用的能力，App内容变成了AI搜索的素材来源。”多领域App的用户黏性持续下降，比如主题美化、旅游服务、汽车服务、生活服务、搜索引擎、出行服务等，人均使用次数和时长同比双降。大厂纷纷拆解自己的App应用，在头部AI应用中组建Skill矩阵。

　　安光勇将这一趋势概括为：“AI将掌握需求入口利好消息，App退居履约和数据供给层，流量将由‘打开App’转变为‘被AI大模型调用’。”